LED大棋局：亞洲LED產(chǎn)業(yè)四強(qiáng)如何博弈

對(duì)LED業(yè)來說，跨國并購合作、價(jià)格戰(zhàn)、專利戰(zhàn)、渠道卡位戰(zhàn)，在2012年將來得更為猛烈。2012年，應(yīng)比任何時(shí)候更關(guān)注全球LED產(chǎn)業(yè)走勢(shì)!

　　縱觀全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展版圖，歐美國家盤踞高階市場，市場占有率約為20%左右，2010年日本、臺(tái)灣、韓國與中國大陸總體市場占有率則已經(jīng)達(dá)到81.3%，亞洲成為LED主要生產(chǎn)基地。顯然，未來在全球LED地位和市場的爭奪中，亞洲將會(huì)成為主要戰(zhàn)場。

　　“未來，日本、韓國、中國臺(tái)灣、中國大陸LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展將至關(guān)重要，且對(duì)全球LED棋局起著決定性作用。”將在世界大照明展暨亞洲LED展同期舉行的“2012亞洲LED高峰論壇”負(fù)責(zé)人如是說，為此，此次論壇在6月9日的開幕式上特設(shè)了“洞察亞洲四強(qiáng)——日、韓、中國臺(tái)灣、中國大陸LED產(chǎn)業(yè)及展望”議程，各國行業(yè)精英們將共同探討亞洲四強(qiáng)間的博弈與共贏。

　　先來看全球LED產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者及擁有強(qiáng)大技術(shù)開發(fā)能力的日本。一直以來日本都居于全球LED產(chǎn)業(yè)之領(lǐng)導(dǎo)地位。從2000～2005年間，歷年市場占有率均達(dá)50%以上，主要以日亞、夏普、東芝、松下等企業(yè)為代表。而2006～2010年之間，受到臺(tái)灣規(guī)模經(jīng)濟(jì)與低價(jià)策略，以及韓、大陸政府積極主導(dǎo) 搶占市場的影響，2010年日本全球市占率已下滑至41.5%。但日本在LED封裝企業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)居第一，2009年占全球LED 封裝產(chǎn)值的33%。但由于日本產(chǎn)品定位高端市場，產(chǎn)品單價(jià)高，整體產(chǎn)值仍保持領(lǐng)先地位。而且由于日本地震影響，日本消費(fèi)者對(duì)LED照明的接受度高，這也就是當(dāng)前日本LED照明市場滲透率要遠(yuǎn)高于其他地區(qū)的原因。據(jù)日本調(diào)查公司“富士經(jīng)濟(jì)”日前匯總的調(diào)查結(jié)果顯示，預(yù)計(jì)2012年LED照明燈具的日本國內(nèi)市 場規(guī)模將達(dá)3738億日元，較上年增加69%，到2020年預(yù)計(jì)增至4600億日元左右。日本LED照明市場的潛力，使不少LED企業(yè)爭相進(jìn)入。

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　　目前，日本是全球大的LED燈泡市場，市占率高達(dá)63%，但2014年將減少到40%。由于電力資源有限和節(jié)能意識(shí)提升，LED在日本照明系 統(tǒng)的滲透率較高，一直到2014年都將是大的照明市場。此外，2011年后，臺(tái)灣將取代日本成為LED大供應(yīng)地區(qū);中國大陸這幾年也大量投入LED生產(chǎn)，在許多應(yīng)用領(lǐng)域也都有供貨。未來幾年市場將大幅發(fā)展，2011年由于市場供過于求，在競爭激烈的同時(shí)，價(jià)格急劇下滑，這樣一來將進(jìn)一步提高LED照明市場的滲透率。

　　當(dāng)然，日本在GaN藍(lán)、綠光LED等領(lǐng)域突破了一批產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵和共性技術(shù)并在世界范圍內(nèi)設(shè)立了專利網(wǎng)，形成了本世紀(jì)以來日本在LED產(chǎn)業(yè)的國際領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。例如，掌握多晶硅、硅單晶及硅片等外延片制造材料生產(chǎn)與制造技術(shù)的世界知名的日本企業(yè)就有信越、三菱兩家(與另外兩家美德企業(yè)MEMC、 Wacker一起控制全球70%的硅外延片市場);掌握GaAS基板制造技術(shù)的日本企業(yè)包括日立電線、住友電氣、三菱化學(xué)、信越等;掌握有機(jī)金屬技術(shù)的是住友電氣；掌握熒光粉有關(guān)技術(shù)的企業(yè)有根本特殊化學(xué)(Nenoto)、化成(Optonix)等；掌握MOVCD設(shè)備(俗稱外延爐)制造技術(shù)的日本企業(yè)包括日亞化學(xué)、豐田合成、大陽酸素(Sanso)等。

　　盡管如此，由于成本過高，日本LED產(chǎn)業(yè)也漸漸受到臺(tái)灣、韓國的沖擊。正如一位業(yè)內(nèi)人士所分析的，“日本LED企業(yè)在日本本土非常強(qiáng)，但在中國市場卻舉步維艱，發(fā)展緩慢，主要是產(chǎn)品價(jià)格太高，當(dāng)前大多數(shù)仍以價(jià)格為衡量標(biāo)準(zhǔn)的中國消費(fèi)者來說，是不會(huì)買單的。”

　　亞洲國家中，以韓國LED產(chǎn)業(yè)成長為快速，2002年投入LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在2009年創(chuàng)造出LED背光源液晶電視(LEDTV)市場后，為 確保晶粒來源，積極擴(kuò)產(chǎn)，至2010年市場占有率已逼近10%。而且，隨著三星LED、LGInnotek以及首爾半導(dǎo)體等大廠涌現(xiàn)，韓國LED產(chǎn)業(yè)在亞洲地位已快速攀升，成為日、臺(tái)強(qiáng)勁對(duì)手。

　　這其中，韓國政府扮演了極為重要的角色，其一方面由上而下以政府力量驅(qū)使三星、LG等大集團(tuán)直接投入關(guān)鍵產(chǎn)業(yè);另一方面出臺(tái)了一系列政策支持，如“15/30普及計(jì)劃”、“綠色成長國家戰(zhàn)略”以及“綠色LED照明普及發(fā)展方案”等，帶動(dòng)了韓國整體LED產(chǎn)業(yè)上下游快速成長。雖然韓國政府和企業(yè)積極制定了政策，但要想擴(kuò)大LED產(chǎn)業(yè)還存在四個(gè)問題。這就是人才、材料、可靠性的確保以及中小企業(yè)和大企業(yè)之間的關(guān)系。首先，可支撐快速成長的LED產(chǎn)業(yè)的專業(yè)人才不足。其中，LED照明器具的設(shè)計(jì)力較低是存在的一大課題。新涉足的中小企業(yè)尤其在這方面顯得有所欠缺。終結(jié)果是，大企業(yè)成為LED產(chǎn)業(yè)的中心。另一方面，在原材料生產(chǎn)方面比較薄弱。由于韓國大部分原材料都依賴進(jìn)口，因此當(dāng)務(wù)之急是部件和材料的技術(shù)開發(fā)。為了改善這些問題和不足，韓國政府制定了相應(yīng)政策。除了2011年之前在3～4所大學(xué)里新設(shè)LED照明應(yīng)用設(shè)計(jì)相關(guān)的博士課程之外，還計(jì)劃以LED相關(guān)的工程實(shí)習(xí)教育為中心，培養(yǎng)480人以上的教育生，通過實(shí)習(xí)推薦畢業(yè)生到LED企業(yè)就職等。韓國還出現(xiàn)了計(jì)劃開設(shè)LED專業(yè)學(xué)科的大學(xué)。關(guān)于部件和材料的技術(shù)開發(fā)，韓國政府為確保韓國擁有全球水準(zhǔn)的技術(shù)，計(jì)劃制定LED技術(shù)開發(fā)的藍(lán)圖，以加速開發(fā)。在高效率的芯片開發(fā)方面，除了計(jì)劃2012年之前投資1萬億以上的韓元外，還預(yù)定向LED照明產(chǎn)業(yè)的新領(lǐng)域等增加研究開發(fā)投資。

　　而中國大陸地區(qū)持續(xù)微幅成長，2010年市場占有率也有5%之多。臺(tái)灣地區(qū)于2003～2006年之間皆維持在市占率兩成左右的水平，后逐年成長，于2010年的市場占有率已成長至25.3%。

　　在韓國與中國大陸政府的強(qiáng)勢(shì)主導(dǎo)作風(fēng)下，也促使LED電源板塊在亞洲各國的勢(shì)力分布有所改變，中韓兩國的崛起對(duì)日本及臺(tái)灣而言，形成潛在威脅力量。中國大陸與韓國等亞洲新興市場占有率已逐年上升。在LED大棋局上，亞洲LED四強(qiáng)如何博弈和共贏?請(qǐng)關(guān)注“2012亞洲LED高峰論壇”。

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